Conseil en investissement financier

Nous mettons à votre service nos compétences et connaissances en stratégies et ingénierie financières. En réalisant votre diagnostic patrimonial complet, nous analysons ensuite les stratégies financières possibles et appropriées puis nous vous conseillons sur les différents investissements financiers qui optimiseront la valeur de votre patrimoine.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de ces investissements en prenant soin de sélectionner les services et supports d'investissements financiers répondant à une gestion optimale de votre patrimoine. Nous conseillons de manière active vos actifs financiers en respectant :

•   vos choix et votre profil investisseur,

•   une diversification des différentes classes d'actifs et des supports financiers et fiscaux adaptés,

•   une gestion en architecture ouverte,

•   une gestion du risque.

Nous assurons un suivi régulier des investissements et un reporting dédié.

La stratégie sur-mesure et transversale que nous vous proposons répond toujours à un équilibre de tous les éléments interdépendants du patrimoine (valoriser le capital, générer et optimiser les revenus, limiter la pression fiscale, protéger la famille, transmettre aux proches) et, vos objectifs et attentes.

C&B CONSEILS, membre de l'association La Compagnie des CGPI sous le numéro F000472, dispose d'une expertise en tant que conseiller en investissement financier. Notre statut est garanti par l'agrément C.I.F. (Conseil en Investissement Financier) délivrée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 16003554.

Administrateur de l'association La Compagnie des CGPI.